1、课程目标
通过本课程的学习，使学员掌握作为一个理财顾问应具备的基本知识和基本技能，熟悉并掌握投资理财方面的常用知识和方法技巧。简单了解投资理财、金融资产理财、黄金与外汇理财、房地产、理财规划等基础知识，基本掌握投资理财收益与风险、债券、股票、投资基金、金融衍生工具、保险、黄金 、外汇、房地产、投资理财设计与资产组合策略分析等核心知识，重点是结合我国市场经济的现状，进行投资理财的管理与分析。达到全面提升从业人员的专业技能。
2、培养模式与教学方式
培养模式：以企业岗位的实际需求为目标，强调针对性、应用实践性与学员的可持续发展相结合。以实践为主线，基础理论和应用技术相结合，将培养目标与企业需求紧密联系，把认证考试融入教学过程中。培养能有效应用信息技术工具，简化工作方式，提高团队协作能力的技能型人才。
教学方式：带着问题学问题的教学方法，每个知识点都以企业实际的岗位需求相结合进行展开，使学员能得到完整全方位的实战训练，重点侧重于学生的“与人沟通能力->分析问题的能力->付诸实施的能力->解决问题的能力”，彻底解决了学员专业技能和团队精神协同培养的难点。
3、就业背景
中国大学生就业促进工程是劳动保障部中国就业促进会联合有关单位推出的针对大学生的就业促进计划，目的是探索将大学生职业能力测评、职业能力培训、就业能力实训与就业服务实现有效对接的就业促进新模式，从而提高大中专院校毕业生就业能力，拓宽大学生就业渠道。为了做好工程的实施工作，专门成立中国大学生就业促进工程办公室（简称工程办），在中国就业促进会的领导下，负责工程的日常组织实施和管理工作。同时组织成立专家组，指导和监督工程的工作开展情况。为了保障工程各项工作的落实，在工程办的直接管理下，设立相关项目办公室，负责工程各个环节的实施工作。 AEP就业能力认证项目，是中国大学生就业促进工程的子项目，受工程办公室的统一监督管理，旨在通过岗前的培训考试，提高大中专学生的就业能力，更好地适应以后的工作需要。其培训、考试、教材、发证流程，受劳动和社会保障部中国就业促进会的严格监督。《中华人民共和国职业教育法》规定“在我国实行学历证书、职业培训证书和职业资格证书制度。国家实行劳动者在就业前或者上岗前接受必要的职业教育的制度”。国务院《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》中指出：用人单位招收录用职工，属于国家规定实行就业准入控制的职业，必须从取得相应学历证书或职业培训合格证书并获得相应职业资格证书的人员中录用；属于一般职业（工种），必须从取得相应的业学校学历证书、职业培训合格证书的人员中优先录用。
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